CRM-System

Test

Ein Customer-Relationship-Management, kurz CRM, bildet in der Theorie die Beziehung zum Kunden ab. In der Praxis bedeutet das eine vollständige Dokumentation aller Kontakte, die Sie mit Ihrem Kunden (oder einer anderen Adresse) haben. In einer kleinen Firma, in der der Chef alles selbst macht und im Kopf hat, mag man vielleicht ohne eine solche Dokumentation gut auskommen. Aber sobald mehrere Personen mit einem Kunden sprechen, ist ein Kontaktmanagement wichtig und nötig. Denn nichts ist peinlicher, als wenn der Kunde, den Sie gerade am Telefon haben, zu Ihnen sagt:

„Das habe ich doch gestern alles schon mal Ihrem Kollegen erzählt!“

Abhilfe schafft hier ein Kontaktmanagement, in dem man auf einen Blick sieht und nachschlagen kann, wer wann mit wem worüber telefoniert hat und wo man auch alle wichtigen Dokumente parat hat.

Das CRM innerhalb von QOMET beinhaltet:

  • komplettes Kontaktmanagement

  • übersichtliche Dokumentenverwaltung mit Versionshaltung

  • Anbindung Ihrer Telefonanlage

Journal

Kontaktmanagement

QOMET speichert alle ausgehenden Schreiben (Angebote, Preisanfragen, Rechnungen etc.) automatisch im Journal der Adresse (und des dazugehörigen Angebots oder Auftrags). Eingehende Schreiben (Telefonrechung, Fax-Bestellung, E-Mails etc.) können ebenfalls bequem zugeordnet werden. Liegt eine Datei vor, wird sie per drag and drop einfach in den Kontakt verschoben. Liegt das Dokument in Papierform vor, können die Schriftstücke über die QOMET interne Scannerschnittstelle eingelesen und abgespeichert werden.

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Dokuverwaltung2

Dokumentenverwaltung

Im Journal (oder im Projekt oder an allen anderen Stellen, wo Sie den Schriftverkehr benötigen) sehen Sie lediglich einen Verweis auf ein bestimmtes Dokument. Gesammelt werden alle hinterlegten Dateien in der Dokumentenverwaltung, wo sie mit Änderungsindizes archiviert werden. Sie können sich hier auch ältere Versionen eines Dokuments ansehen und prüfen, wer Änderungen erstellt hat. Wozu also Geld für ein teures Dokumentenmanagement-System ausgeben, wenn QOMET das alles bereits integriert hat?

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Telephony

Einbindung der Telefonanlage

An jeder Stelle, an der Kommunikationsdaten erfasst sind, ist ein entsprechendes Symbol zu sehen, das mit Funktion gefüllt ist. Mit Druck auf den Web-Button öffnet sich Ihr Browser mit der angewählten Website. Bei einer E-Mail öffnet sich Ihr Mailprogramm gleich mit der richtigen Adresse. Sie können aber auch Ihre Telefonanlage mit QOMET koppeln, so dass über das Telefonsymbol der gewünschte Teilnehmer direkt angewählt wird.

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